В 1895 году в Нижнем Новгороде, который активно готовится к значительному торговому событию — ежегодной ярмарке, происходит шокирующее событие. Убит влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Это преступление вызывает бурю эмоций и волнений в городе. За расследование этого дела берется опытный сотрудник нижегородской полиции, Алексей Лыков. Постепенно он погружается в мир тайн и зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы найти истину и восстановить справедливость, Лыков вынужден рисковать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.