В городе N произошли аресты группы молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь высокопоставленного чиновника. СМИ критикуют действия властей, называя их произволом, в то время как следствие ведет допросы подозреваемых.
Раевский направляется в аэропорт, где знакомится с младшей послушницей Натальей. Заинтригованный ее равнодушием, он не может оторваться от общения с ней. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о приезде старого друга, Николай Шустов стремится возобновить с ним контакт и знакомит его со своей компанией.
В их кругу ведутся философские беседы, поиски себя и своих границ, а также флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а способы получения адреналина — рискованнее. Неожиданно появляется оружие, и "в шутку" проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея о "тайном обществе", целью которого становится изменчивый, но манящий мир юности. Они выбирают название из каббалистической традиции — "Клипот".