В глубине непроходимых лесов стоит старинное поселение Ллорис, возведенное много веков назад эльфийским народом. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который обогащается за счет его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он погружает народ в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Любого, кто осмелится возразить, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать поддержку у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные силы. Однако эльфы, не имея контакта с людьми в течение двухсот лет, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
