В небольшом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других, скрыто нечто необычное — секретный институт, занимающийся исследованиями магии. Однажды из его стен убегает могущественная чародейка, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира, превращая жителей в лесных духов и русалок. Её цель — полностью преобразить реальность, заменив людей сказочными существами. Алексей Попов решает остановить Хозяйку, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. В его борьбе участвуют кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако, противостояние с Хозяйкой стихий оказывается сложным, и в Калязине разворачивается настоящая битва за человеческие ценности и возможность оставаться собой.