Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, известный своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов был пожертвовать собой ради достижения поставленных целей. Но однажды во время одной из операций случается провал, и один из агентов погибает. Убежденный в том, что в их отделе завелся предатель, Устюжанин оказывается отстраненным до завершения расследования. Чтобы выявить этого «крота», который, по его мнению, захочет избавиться от него, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему товарищу, руководителю приграничного района, и принимает должность управляющего лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, постепенно узнавая, что несколько его предшественников либо исчезли, либо были убиты.